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#überall
es muss nicht kompliziert sein!
„Finanzen und Absicherungen müssen nicht kompliziert sein, es muss nur ganz klar und offen alles betrachtet, auf den Punkt angesprochen und analysiert werden!“
Wir machen Schluss mit Finanz-Chaos und entwerfen auf der Grundlage DEINER Lebenssituation lieber ein Konzept, das alles abdeckt. Dabei berücksichtigen wir auch gute, alte Verträge und integrieren sie in Dein optimiertes Finanzkonzept.
mein beratungskonzept
Klar und offen alles betrachtet, auf den Punkt angesprochen und analysiert!
1. Warm-Up
Unser kennenlernen: Welche Erwartungen hast du, wo stehst du, wo willst du hin und wo drückt der Schuh? Wir machen uns gemeinsam ein komplettes Bild von dir!
2. Analyse
Mein Job: Nicht nur unser Gespräch wird analysiert, sondern auch deine Bisherigen Verträge. Ich werte alles aus und erstelle anhand aller Daten einen Plan für dich.
3. Game-Plan
Der Folgetermin: Hier gehen wir gemeinsam unseren Plan durch, wie wir von der aktuellen Situation zu deinen Zielen kommen.
4. Der Abschlag
Wenn alle Einzelheiten geklärt sind, greifen wir zum „Driver“ und schlagen ab. Ich kümmere mich um alle Einzelheiten und die Abwicklung und dann gehts los.
5. Besprechung vorm Schlag aufs Grün
Der Ball liegt nicht immer gleich und der nächste Schlag ist auch nicht immer der Selbe. Um die Kleinigkeiten kümmere ich mich und alles andere besprechen wir gemeinsam durch wie du den Ball aufs Grün bekommst und vor allem wo.
6. Genieß das Spiel
Da ich dir so viel wie es geht abnehme, kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und das Spiel genießen.
Loch den Ball ein
Nachdem wir alle Vorbereitungen getroffen und jede Situation besprochen haben, wird der ball nur noch eingelocht.
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EINFACH | BEQUEM | UNKOMPLIZIERT
Ohne Stress und ganz bequem von Daheim aus. Du musst nicht extra zu mir kommen und warten, dass wer bei dir daheim rein schneit.
genau so
- Du buchst einen Termin.
- Wir telefonieren entweder über Zoom oder über Telefon.
- Über den Bildschirm zeige ich dir alles.
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bei dir| bei mir
Entweder du kommst zu mir oder ich zu dir. Ganz entspannt gehen wir alles gemeinsam durch und besprechen alles weitere.
am 19. loch
Gerne natürlich auch am 19. Loch an einer gemütlichen Runde. Hauptsache du fühlst dich wol!
Sprechen Sie uns an
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Spitalhofstraße 75a
94032 Passau - +49160 7741008
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